Импорт

В 2011 г. российский импорт электрокардиографов вместе с принадлежностями и расходными материалами составил $17,8 млн. из 20 стран. Объём импорта в стоимостном выражении по сравнению с 2010 г. вырос на 15%.

Рейтинг стран-поставщиков и доля российского рынка импортных кардиографов приведены ниже:

• - Швейцария (31%)
• - Япония (18%)
• - США (15%), Италия (7%), Китай (5%).

На долю расходных материалов приходится примерно 10% от общего объёма импорта указанной товарной группы.

Китайские производители экспортировали в Россию кардиографы на сумму $996 тыс., причем объём экспорта кардиографов исконно китайских производителей в Россию составил $786 тыс., а это порядка 4% от общего объёма российского импорта. К исконно китайским компаниям, которые в 2011 г. поставляли свои кардиографы в Россию, относятся Edan Instruments Inc., Shenzhen Biocare Electronics Co., Ltd. и Kaden Yasen Medical Electronics Co., Ltd.

Один из мировых лидеров – фирма Fukuda Denshi Co., Ltd. поставила кардиографы на сумму $839 тыс. В начале 2012 года фирма планирует начать продажу на российском рынке четыре новые модели: шестиканальный электрокардиограф FX-8222, а также двенадцатиканальные FX-8322, FX 8322R и FX-7542.

Наибольшей популярностью, особенно среди врачей частной практики, пользуются трехканальные электрокардиографы. К таким кардиографам можно отнести три модели Kaden Yasen: ECG-903, ECG-903A, а также новую модель ECG-923 с дисплеем 5,7 дюйма, шириной бумаги 80 мм и памятью до 128 ЭКГ. К популярным кардиографам можно отнести две модели фирмы Fukuda FX-7101 и FX-7102, которые производятся как в Японии, так и в Китае и отличаются между собой наличием интерпретации.

Экспорт

В 2011 г. российский экспорт электрокардиографов составил $1,32 млн., что на 10 % меньше, чем в 2010 г. За вычетом реэкспорта поставки за рубеж кардиографов российского производства в стоимостном выражении достигли $675 тыс. в 19 стран. Это на 9% больше, чем в 2010 г.

Свыше 75% российского экспорта кардиографов приходится на страны СНГ. Производились поставки также на Кипр, в Турцию, Болгарию, Хорватию, Румынию и другие страны. Лидером экспорта, как и в прошлые годы, является ООО "НПП "Монитор", которое экспортировало кардиографы на сумму 8.513.552 руб. ($275 тыс.). В количественном выражении ООО "НПП "Монитор" экспортировал 428 шт. электрокардиографов. Большую часть экспорта составили двенадцатиканальные электрокардиографы модели ЭК12Т-01-«Р-Д». Объём производства электрокардиографов НПП "Монитор" в 2011 году достиг 2740 шт., что на 65 % больше чем в 2010 г.

Основываясь на информации от представителей ведущих российских производителей, можно предположить, что в 2011 г. в России произведено порядка 7000 электрокардиографов. В итоге, общее количество кардиографов, поступивших на российский рынок, включая импорт ($18,7 млн.), можно оценить как около 18 тыс. шт. Таким образом, доля отечественных кардиографов на нашем рынке в количественном выражении составляет 40%. Стоимостной объём импорта кардиографов превышает объём экспорта, включая реэкспорт, более чем в 13 раз. Для сравнения, в Японии экспорт превышает импорт в 1,3 раза, а в США - в 2,8 раза.

Перспективы российских электрокардиографов

Данные Росстата по производству электрокардиографов в России появятся ближе к середине года, однако, по информации от производителей, производство российских кардиографов в 2011 г. значительно увеличилось по сравнению с 2010 г.. Тем не менее, можно предположить, что доля кардиографов российского производства на нашем рынке будет постепенно сокращаться. Это обусловлено следующими факторами:

• 1. Отсутствие новых разработок российских кардиографов, в частности, отсутствие кардиографов с шириной печати 210-216 мм.
• 2. Недостаточная активность российских производителей на мировом рынке.
• 3. Набирающие силу китайские производители.
• 4. Вероятность появления на российском рынке индийских кардиографов.

В Китае, начиная с 90-х годов и до сих пор, появляются новые производители кардиографов, которые предлагают новые, более совершенные модели кардиографов. Эти китайские производители активно ищут выходы на внешние рынки, усиливая и без того высокую конкуренцию. В 2011 г. китайские производители поставили в 134 страны почти 40 тыс. электрокардиографов на сумму свыше $23 млн.. Показательно, что импорт китайских электрокардиографов в США и Японию значительно выше, чем в Россию как в абсолютном, так и в процентном выражении. Так, Китай входит в тройку лидеров по объёму экспорта кардиографов в Японию ($3,9 млн.), а в США китайские поставщики на втором месте, поставив в 2011 г. кардиографы на сумму $2,4 млн. Эти цифры позволяют предположить, что доля китайских кардиографов на российском рынке будет увеличиваться. В результате этого, в первую очередь, будет сокращаться доля российских кардиографов, так как российские и китайские кардиографы находятся примерно в одинаковом ценовом диапазоне. Кроме того, велика вероятность сокращения доли кардиографов SCHILLER AG.

Доля Швейцарии на российском рынке импортных кардиографов достигает 30%. Швейцария постоянно занимают первую строчку рейтинга стран-экспортеров в России, в то время как в США Швейцария занимает 4-е место (12%), а в Японии - 9-е место (1%). Примерно такая же ситуация со швейцарскими кардиографами в Китае. Поэтому можно ожидать коррекцию российского рынка в сторону уменьшения доли швейцарских кардиографов.

Индийские производители пока неизвестны на российском рынке, за исключением WIPRO GE Healthcare Privare Ltd. Пока доля индийских электрокардиографов на российском рынке не превышает 1%. Для сравнения, в 2011 г. в США доля индийских кардиографов составила почти 40% рынка, а в Китае - 13%. Последние 5 лет Индия в стоимостном выражении постоянно занимает первое место рейтинга стран-экспортеров электрокардиографов в США, при этом доля индийских кардиографов колеблется от 30% до 50%.